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电视剧《大掌门》中，围绕杨家埠“年画大家族”杨氏一族争当掌门之位而展开，在讲述“七七事变”前后杨家埠的民间艺人和爱国志士，为保住祖宗传下来的艺术瑰宝，与日本侵略者斗智斗勇、拼死抗争故事的同时，也首次揭开杨家埠年画发展历程和制作工艺的神秘面纱。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。一名有恐高症的精神病专家到疯人院出任新院长一职，但院中的旧人却意图谋害他……。