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一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。 五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。 可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。 时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……。1850年，一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山，他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard，Tom Lillard虽然不了解这个学者，但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助，而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事，因为有印第安人，一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。赵雅琴结婚当天，丈夫方长辉车祸去世，留下遗愿，让她照顾母亲和妹妹，以及公司。不久后，婆婆吕素萍带了一个长得和亡夫一模一样的男人陈长辉回家，并声称是自己儿子转世。赵雅琴试探之下，发现陈长辉确实是骗子，试图唤醒婆婆。。