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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。 某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。天界老祖与魔界熬星为星宿化身相斗了千万年，最终以熬星落败、被天锁所困而告终。熬星元神出窍，乘烈火至尊走火入魔这际投入其体内并控制了他，终日苦练“九星连球”，以破天锁之困，而至尊亦可多活二十年。至尊得元神之力，消灭了对头桃园王而成为一代霸主，而桃园王之子韦天宝，借天界元入窍之助，寻得神剑，并拜丁一、卜冠一为师，学成左门遁甲。更难得的是他喜欢上至尊之女易寒烟，互生情义。烟虽孝顺，但知父被煞星元神所控，便不惜助宝大义灭亲。 另外宝得红颜知己及红珊瑚之力，成为避难山庄庄主，而后又因平定圣剑门内乱被举为门主。至于桃园王属下天哭，天伤晴中建立小桃园，亦为宝增加对抗天尊的实力；宝得避难山庄，圣剑门、小桃园之力，千辛万苦兽胜烈火至尊。然而，此时煞星己练成九星连珠，元神归窍后破天锁而山，真正的战斗才刚刚开始……。画家郑板桥（王喜 饰）怀揣着报效国家的远大理想来到了扬州，期望自己能够在此施展抱负，然而现实残酷，等待着他的是不断的挫折和失败。终于，郑板桥如愿以偿进入了官场，却发现其中贪官污吏横流，完全不是他所想象的模样。 在扬州，郑板桥邂逅了名为王一姐（黎姿 饰）的青楼女子，被其可怜的身世所打动，两人坠入了情网，然而这段感情遭到了王一姐之母的反对和阻挠，最终，郑板桥含恨娶了自己并不喜欢的徐氏（陈松伶 饰）为妻。在两人朝夕相处的日子里，善良温柔的徐氏渐渐获得了郑板桥的真心，可是，在一场意外中，徐氏为救郑板桥而死，临终前，她恳求郑板桥同饶五妹（胡杏儿 饰）结为夫妻。。