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早濑美月（波瑠 饰）和母亲早濑显子（齐藤由贵 饰）过着相依为命的生活，在显子的帮助和支持下，二十五岁的美月在高中教授英语课，这是一份人人羡慕的工作。外人看来，美月和显子之间的感情十分要好，两人亲密无间就好像姐妹一般，但实际上，显子常常会显现出偏执而又充满了控制欲的一面，母女两人之间的关系在平静的表面下暗涌着滚滚波涛。 某日，美月结识了在早濑家工作的松岛太一（柳乐优弥 饰），太一英俊而开朗，两人在一来二去之间发现彼此十分投机。眼看着美月和太一走得越来越近，显子渐渐开始感到了恐慌，她决定依靠破坏女儿和太一之间的关系，来达到将女儿留在身边的目的。。在一个架空的世界，雷瓦姆皇国与天上帝国军爆发旷日持久的战争。雷瓦姆的卡洛皇子率领军队与敌人抗战，时刻盼望战争早日结束能与远在圣•马尔提利亚的未婚妻法娜（竹富圣花 配音）完婚。为了挫败雷瓦姆的士气，天上帝国派兵偷袭圣•马尔提利亚，旨在杀害法娜。为了保护法娜，皇国决定将其送往卡洛皇子的身边，但在漫长的旅途中天上帝国重兵把守，充满艰险。经历了一番挫败后，皇国将这项重任交付给拥有卑贱血统的佣兵——狩乃•查尔斯（神木隆之介 配音）身上，他将独自驾驶最先进的侦察机护送法娜前往目的地。短短三天的旅途，让他们的心中悄悄发生着变化…… 本片根据犬村小六的原作改编。。