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故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘，自己也深陷其中，无法自拔。 本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。。萨马德是一位反毒品专案组的警察，他正在搜捕毒枭——纳赛尔·哈克扎得。几轮交锋后，纳萨尔虽在表面上已经自杀身亡，萨马德在他的住处追寻到了他的踪迹。纳萨尔在一系列法律程序后，被判处死刑。在这个过程中，萨马德却开始意识到，纳赛尔会走上这条路，也只是为了抵抗崩坏的社会秩序下的生活压力。晋升为派出所长的萨马德递交了辞呈：他开始相信多年来的逮捕行动和次次处决，根本没有办法解决毒品问题，而一系列的暴力，最终也只是让毒瘾者的数量从100万人增加到了650万人。。