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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。“超人”克拉克·肯特(泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰)在得知自己的母亲玛莎离世后，决定与自己的妻子露易丝·莱恩(比茜·图诺克 Bitsie Tulloch 饰)带着他们的两个儿子乔丹(亚历山大·加芬 Alexander Garfin 饰)和乔纳森(乔丹·阿尔萨斯 Jordan Elsass 饰)回到斯莫维尔小镇生活。 但这种美好的田园生活也不会一直持续下去，不仅露易丝与摩根·埃奇(亚当·雷纳 Adam Rayner 饰演)之间的紧张关系开始逐渐加剧，克拉克也遭遇了一位身穿盔甲的神秘人的袭击，他们的生活也即将被颠覆......。某日，正在追赶公交车的新月（郝蕾 饰）邂逅了英俊小伙余波（吴奇隆 饰），新月对余波一见钟情，甚至不惜追随他的脚步，孤身一人来到了上海。然而，余波却就此失去了音信，在茫茫人海之中，新月是否能够重新寻得他的踪迹呢？。