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在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中，武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇，则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的，是一场前所未有的激战。。描绘了关键的1942年在10月至11月五周的期间，海军上将哈尔西（詹姆斯卡格尼）参加了处于困境的美国南太平洋部队司令部 ，这成为在反对日本帝国在第二次世界大战斗争的转折点。这故事是倒叙的手法，由哈尔西在1947年退休仪式开始。。