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故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。。Annabel的事業非常成功。她引誘已婚的中老年富商，再用婚外情來勒索他們。 當她所有的積蓄都賠給了Tom，一個年輕但同樣有才華的騙子，Annabel決定是該引退的時候了，但出場之前她要把退休金賺到手。這次，她的目標是古怪的百萬富翁Reiner，然而覬覦Reiner的財富的人不只Annabel。Tom再次上場，這回以Reiner準女婿的身份出現，他釣上了富翁的傲嬌女兒Tiffany。眼看兩人婚期在即，Annabel到手的財富就要飛了，她必須採取行動，揭露Tom的身份。 兩人爾虞我詐之際，卻發現彼此已悄悄愛上對方。然而依靠詐騙為生的人真的會有真愛嗎？。在收容所长大的少年林风和他的伙伴童童一起，在这波诡云谲的时代将何去何从，未来又有怎样的机遇和危险等着他们呢?。