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故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。美国盲人作家约翰逊（范·强生 Van Johnson 饰）在伦敦的贝克街租了一套公寓，计划在那里上演他的新剧。在与前未婚妻（维拉·迈尔斯 Vera Miles 饰）发生争吵后，他前往当地的一家酒吧，沉浸在酒精中以掩盖自己的自怜情绪。在酒吧里，他利用敏锐的听觉捕捉到了一个电话亭里无声的谈话片段。 对于约翰逊来说，这些片段似乎透露出一个即将发生的绑架阴谋。尽管他向警察求助，但警察彬彬有礼地对他表示怀疑，拒绝相信他的预感。然而，约翰逊对自己听到的信息深信不疑，因此决定寻求维拉和他的秘书塞西尔的帮助，以找到绑匪并拯救潜在的受害者。。