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艾斯特和她专制的母亲在美国与墨西哥边境经营着一家小小的过夜旅馆。一天夜里，两个不速之客的到来，威胁到所有人的安全。但是这两个女人却藏着更为惊人的秘密，她俩操纵着幕后的一切。分别教授美术和音乐的熊谷透（森山未来 饰）、正木菜穗子（高畑充希 饰）同为私立晴风女子高中的讲师，二人干活不少，待遇很低，随时都有被学校开除的危险。某天他们被体育讲师小山田（尾上宽之 饰）约出来，后者透露了学校理事长——有“刺猬”之称的酒井（桂文珍 饰）黑钱贪污的秘密，并希望二人入伙抨击理事长以确保他们岌岌可危的教师资格。在此之后，三人跟踪并绑架了原计划赴巴黎旅行的刺猬及其情人朱美（中村友理 饰），可是事后发现小山田实际受曾和刺猬有业务往来的黑社会掮客（木下ほうか 饰）所指示，企图攫取更大的利益。熊谷与菜穗子不可避免卷入充满了阴谋的纷争之中…… 本片根据黑川博行的小说改编。。