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故事发生在一座名为贝斯厄尔城的虚构的城市之中，和这座城市相对的，是厄尔科马城。这两座城市的人被规定禁止相互产生联系，他们要对彼此视而不见，假装对方完全就不存在，企图跨越界限的行为被视为是不可打破的禁忌。一天，一名就读于厄尔科马城大学的女学生的尸体被发现横陈在贝斯厄尔城的街头，贝斯厄尔城极端暴力案件调查组的泰亚德警探（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）负责调查此案，结果被卷入了两座城市的政治斗争之中。 贝斯厄尔城的的克洛维警探（曼蒂普·迪伦 Mandeep Dhillon 饰）也参与了调查此案，两个本来一辈子都会当对方不存在的人开始产生了交集。。Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱....。