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达米安是个虔诚的教徒，他与哥哥安东尼及父亲一起生活。 一天，达米安在自己的秘密基地边捡到一个袋子，里面竟然装着20多万的英磅，眼看英磅就要统一被换成欧元了。兄弟俩在不告诉父亲的情况下，要把这些钱处理掉。 安东尼考虑到了很多现实的问题，他想好好利用这些钱，达米安却觉得钱对于他来说并不那么重要，他希望能把钱给那些贫穷的人。平日他更喜欢沉浸在自己的虚拟世界中，与不同的圣徒们交谈，不亦乐乎。 不久，达米安发现一个行踪奇怪的人，原来是他是名劫匪，如今他要取回他的钱。圣诞节表演当天，他们的父亲发现了这件事……。查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。。