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故事发生在一处偏远的小山村之中，一天，这里来了一位名叫石久的访客，他带来了一台电影放映机，给从未离开过村落的村民们放电影看，替村民们打开了新世界的大门。石久发现才富拥有过人的歌唱天赋，为了这天赋不至于被埋没，石久千辛万苦总算替他筹得了500元资助费，将才富送进了城里。 因为整日辗转于村落之间，石久已经很久很久都没有回过家了，最终，妻子选择带着孩子离开了他。一次偶然中，石久将心中的苦闷和烦恼告诉了一名记者，这位记者将石久的事迹写成了文章登上了报纸，让石久的光荣故事流传了开了。成名后，石久面临的困境得到了解决。。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然。。