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干将莫邪剑存在上古的传说里，在现实社会中，一凡和好朋友阿神在酒吧打球，遇到了女一号莫小谢，在酒吧里遇到神秘杀手的刺杀，在打斗过程中，一凡发现莫小谢背后上的印记，而后和师傅询问，了解到莫邪剑和干将剑的秘密。在一凡和阿神的路途中，被魔尊派来的杀手阻拦，一番打斗后，阿神为了保护一凡被魔尊抓住，一凡和莫小谢向师傅求救，最后在仓库中展开了一番生死搏斗，为了保护干将莫邪剑，师傅被魔尊杀死，一凡，阿神和莫小谢前往鸠兹镇找寻御剑门神剑守护者。在这过程中莫小谢和一凡渐渐产生了不同于友谊的情愫。1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀（马薇 饰），因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板（谢添 饰） 也正为县党部勒令停售东洋货伤透脑筋。不得已他只好把东洋货冠以“国货”的标签出售。年关将至，正是讨债用钱的时候，各商铺纷纷以打折甩货来相互倾轧。“一.二八”沪战爆发的消息使林老板添了新的忧虑，因为他还欠着上海某商行的货款，此时上海客人（陈述 饰）来催债, 林老板只好跟钱庄借贷，然而钱庄非但不肯，反而要求他还清陈债，幸好伙计寿生从乡下收帐回来，才打发走了上海客人。而此时“林源记” 的竞争对手“裕昌祥” 放出了林老板准备携款逃走的谣言，小股东们纷纷上门讨要本钱，林老板只好求余会长（韩涛 饰）帮忙辟谣，余会长却借机提出让林的女儿做警察局长的姨太太，林老板闻言仨魂吓跑了俩魂半.......。