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故事发生在遥远的未来时代，沙丹四世（何塞·费勒 José Ferrer 饰）是宇宙之王，他靠着自己的强权和武力控制着整个帝国。尽管手握大权，但沙丹四世还是没有安全感，他认为自己的表弟亚崔迪公爵（尤尔根·普洛斯诺 Jürgen Prochnow 饰）企图谋权篡位，因此将他发配到了遥远的凯勒丹行星上。 沙丹四世对于亚崔迪公爵的迫害并没有停止，最后，公爵战败自杀，留下妻子和儿子保罗（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）流离失所，两人逃到了广袤的沙漠之中，向当地的土著求助。土著们将保罗当做了他们的救世主顶礼膜拜，保罗最终成为了土著领袖，并和名为佳妮（肖恩·杨 Sean Young 饰）的当地女子结为夫妻，然而，复仇的火焰从未在他的心中熄灭过。。阿格斯顿年过五十，在工作了半辈子的能源工厂大裁员中，不幸失去了饭碗。怀着渺茫的希望，他悠闲的穿越东欧希望找到一份工作，并实现自己想要钓到大鱼的愿望。然而在波罗的海边，他发现：自己除了被裹挟着海盐的风吹透的寒冷之外，一无所有。在异国的旅程里，他深深陷入充斥着怪异事件的海洋。一路皆是萍水相逢：友好的人、钻营的人、诡异的人，以及一只被做成标本的天生没有耳朵的兔子。海浪漫过沙滩，再慢慢退潮。后浪把前浪拍在沙滩上。海在此诞生，绝不会在此终结。。在宇宙的深处，邪恶的黑魔王复活了！为了完成称霸宇宙的邪恶欲望，黑魔王派出爪牙小黑怪，四处收集一种称为“精神之光”的能量，将魔爪伸向了地球。星猫族和12星座族组成的宇宙警卫队，肩负着阻止黑魔王的神圣使命。黑魔王发现中国古代名画中蕴藏着的强大力量，便指示小黑怪到中国宋代，阻止《墨兰图》的出现。星猫侦察到黑魔王的行动，带领队员追踪而去，挫败了黑魔王的阴谋。一路上，星猫和12星座战士结识了各朝各代的名画作者，阻止了小黑怪和黑魔王夺取“精神之光”。。