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风流成性的警察郭家伦和昔日的女友罗娜被上司分到了一组，罗娜对当年郭家伦和自己分手一事仍然介怀。一女学生跳楼自杀，有少女目击者向郭、罗二人反映看见坠楼者被一老婆婆推下楼并提供了画像。不久目击少女亦遭遇意外，大难不死之余在梦中见到了催人自杀的老人——“龙婆”。郭家伦在警局内得到线索：当年曾有一警员因调查类似连环疑似自杀案而罹患精神病，郭、罗二人随即拜访了这位昔日同行关德英。关德英透露了《自杀手册》的存在和见到龙婆的方法，目击少女最终自杀身亡。郭、罗二人放出关德英协助调查，他们发现一家书店和龙婆以及龙婆的《自杀手册》有关联……。中国香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南派出下属周正礼与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从中国香港传来，原来军火失窃另有隐情……。地下赌场教父卓老大被人设计暗杀，其女卓胜男继承社团领袖位置，并发誓为父报仇。而卓老大之死，实则为其仇家之子狄峰所为。狄峰精于千术，专程由美回港报仇。而他的终极目标是令卓家身败名裂、家破人亡，遂派人骚扰卓胜男旗下娱乐场所，并要求与卓胜男进行一场赌局，赌注就是卓胜男名下的赌场。与此同时，与卓家有生意往来的日本山口组头目在香港被暗杀，山口组首领宫本次郎亲自到香港展开调查。一时间，卓胜男深陷两难境地，孤立无援。。