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由于之前和滨口组的纷争，弱小的目高组被迫解散。当然这对于现年18岁的女高中生——同时也是目高组现任组长的星泉（桥本环奈 饰）来说，却未尝不是一件坏事。自此之后，星泉带着土井（武田铁矢 饰）、佑次（大野拓朗 饰）、晴雄（宇野祥平 饰）等原黑帮成员开起了一家咖啡厅，日常里则享受最后的高中时光。然而人在江湖身不由己，模特诈骗公司和大麻饼干等事件将星泉再度卷入和滨口组的纷争之中。当两方因为误会闹得不可开交之际，来自关东的堀内组则剑拔弩张，勾结不良政客和警察图谋吞并目高组和滨口组的原有地盘。 危机当前，星泉只能选择和滨口组干部月永（长谷川博己 饰）联手对抗外地的入侵……。故事发生在西汉初年，成就一世功业的汉高祖刘邦驾崩，虽然生前平定了韩信、彭越、英布等开国功臣的叛乱，却无法阻止皇后吕雉的专权。在这个强势女人的阴影下，刘氏宗族惨遭屠戮，锦衣卫首领刘宣被迫充当吕氏鹰犬，对同族亲眷痛下杀手。他和兄长刘湘共同喜欢吕后的侄女琴子，这段复杂的感情无疑成为兄弟俩矛盾的根源。偶然机缘，刘宣结识了名医淳于意那个调皮顽劣却纯真可爱的女儿缇萦，故事又朝着未知的方向发展。。百濑（黑羽麻璃央饰）是一位个性非常内敛的男生，平日里在班上沉默寡言，很少有人能够注意到他的存在。某日，百濑在街上闲逛，意外的撞见了同班同学八代（横田龙仪饰），让百濑没有想到的是，八代竟然身着女装。 百濑撞破了八代的秘密，虽然对八代的行为感到十分的困惑，但与此同时，百濑也隐隐觉得八代穿女装的样子非常的可爱，其身影在脑海里挥之不去。终于，百濑想通了，他喜欢上了八代。那边厢，羞愧难当的八代决定放弃女装的爱好，回归正常的生活，为此，百濑找到了八代，对他进行了一番鼓励，希望八代能够不忘初心，做回自己。。