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年轻美丽的青青（苏慧伦饰）是一个事业有成的平面手部模特，她与身为建筑设计师的丈夫阿雄（张翰饰）忙着各自的事业，二人鲜少交流，各自承受来自自身和外界的巨大压力；原住民夫妇必勇和阿美过着简朴的生活，他们起早贪黑，忘返台东和台北运送玉兰花，就为赚取少得可怜的生活费，且始终挂念漂泊台北的女儿莎薇（杜晓寒饰）；莎薇早年痛恨父母酗酒，她从家中逃离，依靠散打宣泄心中的愤懑和失意；失掉一条腿的牛角（高捷饰）开着改装后的卡车，和阿仙（张洋洋饰）四处游走，牛角寻找被人们丢弃的佛像，自认为没有好运气的阿仙则寻找各种各样的护身符，他们的生活仿佛就在路上。 一场意外车祸，改变了这群人的命运……。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。。