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千金小姐特里·兰多（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）家境殷实地位高贵，然而性格倔强的兰多却不想依靠家族的关系登上百老汇的舞台。怀揣梦想满怀抱负的兰多住进了一个带有戏剧色彩的俱乐部。兰多从而结识了她的室友珍·梅特兰（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰），一个夸夸其谈的女演员。面对残酷的竞争，兰多渐渐发现自己跟其他人的不同，她演戏只是出于热爱，而其他人却是为了生存。兰多的父亲决定暗中帮助女儿的事业，却不曾想过他的暗中帮忙反而对女儿造成了更大的伤害。 影片荣获1938年第10届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳女配角、最佳导演和最佳剧本4项提名。。特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。 与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……。