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在很久以前，最后一个居住着聪明善良、爱好和平的霍比特人的村庄，遭到了加瓦人和龙骑食人族的攻击和奴役。现在年轻的霍比特人Goben，和他的父亲、妹妹，必须去寻求“巨人”人类捕猎者的帮助。他们必须找到加瓦人的巢穴，去救出母亲和其他幸存的霍比特人。在反抗加瓦人的冒险中，霍比特人和人类这两个英勇族群毕将把族群的光荣传承下去。。杨松儿（张娜拉 饰）和殷希媛（洪恩熙 饰）是从小一起长大的2个死对头。松儿外表野蛮暴力又没教养，一直没什么人缘的她其实是个单纯善良的人。希媛正好相反，她表面美丽善良，又极会拉拢人心，但是暗地里她是个城府极深的卑鄙腹黑女。松儿丢了幼儿园的工作后，希媛假装好心把她介绍到自己任职设计师的游乐园去当小丑。松儿借此机会遇到了小学时暗恋的同学金贤成（金来沅 饰），贤成现在是游乐园水族馆的驯兽师，俩人不打不相识，成了好朋友。在松儿的衬托下，希媛本来是处处占尽了上风的人生赢家，但是自从江承俊（金载沅 饰）的出现，一切打乱了希媛的计划。江承俊是游乐园的继承人，希媛心目中最佳金龟婿人选，可偏偏他看上了杨松儿这个灰姑娘。同时，贤成通过跟松儿的交往也渐渐对她萌生爱意，加上腹黑女殷希媛的从中作梗，杨松儿这个现代版灰姑娘将何去何从？。