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个性孤僻的私家侦探Aloys透过摄影机观察记录生活中一切，过着死板墨守成规的生活，有一天，他酒醉后醒来，发现摄影机与日积月累的录影带消失了，正在疑惑不解之时，他接到了神秘女人的电话威胁，要求他加一个游戏，随着游戏的进行，Aloys却渐渐爱上了电话对面的女人，同时也掉入另一场出人意料的心理游戏……。故事讲的是在九十年代中期两位主人公谢罗莎和塞门一直在黑社会摸爬滚打，在为老板追回被抢走的一箱海洛因时，对事业和生活有了一种新的感想。他们想放弃日夜血腥地无止境的黑社会生涯，并借助老板的一箱海洛因最终改写命运的故事，故事情节一环扣一环，直到最后才显出端倪……。