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詹姆斯·莫里森（James Morrison，1932-2020年）是苏格兰最有天赋的画家之一。 安东尼·巴克斯特（弗林特）在詹姆斯因视力下降和身体状况不佳而苦苦挣扎的最后两年里，为他拍摄了影片。 结果是对这名男子及其遗产的喜爱，深情的肖像，在他的职业生涯中获得了荣耀，其中包括生动地描绘了格拉斯哥的生活，苏格兰海洋和天空的雷鸣般的肖像，冬天的巴黎以及他在北极的工作。 这部电影以Catriona Black的可爱动画和Karine Polwart的优美配乐反映了莫里森的个性和才华。。1938年，被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案，这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地，中华民族到了生死存亡的关头。然而，GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此，日本内阁宣布，不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤，命令戴笠领导的军统抗日除奸，和汪一伙进行绞杀，一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……。