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巴特度过了艰难的一年。先失去了母亲，后又与未婚妻分手，几乎同时失去了生命中两个重要的女人。而自己又患上了严重的精神健康问题。伤心欲绝的他感到前途未卜，于是不得不放弃与前任共享的公寓，搬到他最好的朋友道格的车库里，开始为一家医疗公司撰写有关导管和结肠造口术袋的评论。一天巴特遇到一个在洛杉矶度假的女人 - 维也纳。两人在一起度过一个美好的夜晚后，巴特突然意识到生活并不全是可怕的。女友告诉他，她其实来自于未来，她在2052年为美国国家安全局的一个分支工作，她非法回到美国，只是为了将来能买股票帮助生病的母亲。巴特在某种程度上被感动了，他不顾一切地选择相信她。虽然时间旅行看起来荒唐可笑且难以解释，但爱也是如此。他们所拥有的感觉很特别，所以巴特决定相信自己的直觉，接受这件小小的好事并选择帮助她，屈服于这不合逻辑的爱的概念。慢慢地她故事表面的裂缝慢慢开始浮出水面。最初让人感到困惑却又美丽的东西，演变成了更加令人担忧的东西。道格鼓励巴特要谨慎处理两人的感情，是质疑他深爱的女人是否理智，还是再次相信爱情和魔法，巴特被迫做出抉择。。劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本，后被一家电影厂采用。他刑满释放后，应电影厂之邀饰演男主角Ａ。一天，他到摄制组报到，惊奇地发现扮演女主角白云的演员Ｂ，竟同生活中的原型十分酷似。电影开拍后，郑天好像又回到以前的生活中：Ａ自幼丧母，父亲续弦后，他被遗弃，流落街头，渐渐走上邪路。他伙同袁原，利用丹丹的色相作诱饵，在夜间拦劫出租汽车和行人的钱财，过着奢侈挥霍的生活。但有时他又在大街上不计报酬为人修自行车，在公共汽车上给怀抱婴儿的妇女让座。他认为人的天性一半是魔鬼，一半是天使。一次，他在地铁车站结识了美术学校的女学生白云，两人彼此吸引。白云得知Ａ的经历后，原谅了他的过去。Ａ也向白云发誓，要与罪恶告别。但好景不长，当旧日的同伙又出现在Ａ面前时，他经不住诱惑，又陷进了罪恶的深渊。他终于被关进监狱，白云也因知情不报而被学校开除。她服安眠药自杀，幸被人抢救脱险，后去了佛岛。郑天曾参加由犯人组成的艺术团去佛岛附近的劳改农场演出，在组织安排下，与白云见了面。他为自己毁了她的前程表示忏悔，经过磨难的白云则表示，将以终生行善作为生命的归结。。