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20年前，女子特雷西（Kt Fanelli 饰）被恶魔附身，当地教会组织了驱魔仪式，结果仪式失败，两名参与仪式的神父双双丧生，唯一的生还者，是当时担任摄像的特雷西的儿子。一晃眼二十年过去，布兰登（克里斯·迈纳 Chris Minor 饰）和同学克莱（Jake Brinn 饰）将这宗失败的驱魔事件选定成为了他们的课题作业，两人找到了当年的驱魔录像带，并且来到了特雷西的老家，决定在那里重启降灵仪式并且进行网络直播。 最终，降灵仪式失败了，但是布兰登和克莱的所作所为引起了当地一个邪教组织的注意。之后，布兰登震惊的发现，当年的特雷西竟然就是自己的母亲，很快的，布兰登就成为了恶灵觊觎的对象。。1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。。