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影片讲述小黄人们在遇到最新一代主人格鲁之前的经历。从史前时代开始，小黄人接连辅佐霸王龙、彪悍野人、吸血鬼德古拉等邪恶主人，只不过这些坏蛋的下场都不怎么样，无一不是尸骨无存。可见，小黄人们尽管“一心向恶”，但天生的“萌蠢”却让他们成为不折不扣的罪恶克星。 本片的三个主角，鲍勃、凯文和斯图尔特在“坏蛋大会”上遇到女魔头斯嘉丽·杀人狂，并计划协助这位新主人窃取伊丽莎白女王的王冠。当然，“成事不足败事有余”的小黄人们自然也没让观众失望，“成功”地被女王击败。气急败坏的女魔头想通过枪杀、上吊等手段惩罚小黄人，只可惜“萌蠢”爆点层出不穷，笑点一个接一个，让人忍俊不禁……。武神殿主秦武击溃五国联军之后返回江城，未婚妻林珊珊改嫁他人，江城第一美女苏若雨为找挡箭牌和秦武闪婚，秦武助苏家成为龙国第一企业，林家知秦武身份后悔莫及。秦武被龙国高层忌惮，意图除之被反杀，最终国泰民安。