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故事发生在西南边陲。碧罗雪山下，怒江奔腾不息，这天傈僳族小伙木扒举行婚礼，全寨子乡亲赶来凑热闹，一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮，而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意，他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰，并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先，但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜，很是让人头疼。身为村民组长，迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上，同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮，被执法部门拘留，救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达，以期讨来彩礼交罚款，迪阿鲁闻讯痛苦万分......。巴特尔从小父母双亡，由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人，巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原，从奔马蹄下救出了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。 因为误认王爷为杀父仇人，巴特尔应承了乌日汗的挽留，同意在王府厨房打杂，一边跟着布赫练习摔跤，一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒，他想方设法为难巴特尔，却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历，感情渐入佳境。可天意弄人，巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时，布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的身份。 多年来，布赫始终为当年的失手内疚抱憾，因此，他决心把巴特尔培养成草原上最好的摔跤手。此时，传来大汗选拔“第一勇士”的消息。巴特尔决定要在摔跤场上打败布赫，赢回父亲该有的荣誉，正大光明地替父报仇。可是当巴特尔终于摔倒布赫的时候，真正的凶手出现了，而同时，一个酝酿了16年的阴谋正在向他袭来……。