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平安夜即将来临。这一天也是朱利安迎来十一岁的日子。通常这是一年中最好的一天，充满了姜饼和橘子的香气、噼啪作响的炉火、装饰好的圣诞树和摇曳的烛光。但今年一切都与往常不同——朱利安和他的家人悼念他姐姐的离去，朱利安觉得圣诞节被取消了。然后有一天，朱利安遇到了无忧无虑且热爱圣诞节的海德薇，他开始相信也许圣诞节终究会一直存在。但是海德薇的房子有点奇怪：那个一直在房子周围鬼鬼祟祟的老人是谁？。室友Rhona（Zoe Boyle）和Leanne（Kerry Howard）目睹了一起吓人的黑帮枪击案，她们的生活从此陷入混乱……她们被迫进入证人保护程序，但以新身份生活并不是一件简单的事。Leanne决定抓住这个机会实现「放纵生活」的梦想，而Rhona则处处谨慎……她连最基本的谎话都说不出来。与此同时，黑帮组织的两名年轻成员发誓要找到她们，两个女孩的麻烦越来越多……。在中国一座南方城市的老院中，居住着一位“老美人”，她今年已年过七旬；大家都叫她“奶奶”； “奶奶”曾经有着可以到北京进解放军歌舞团的经历，但为了爱情，她回到南方小城；奶奶结婚三天后，发现丈夫有了外遇，一气之下回到乡下，做了五十年的农民。故事通过奶奶大孙子阿泉和有着智碍的二孙子小二的视角，细致入微地刻画了一个七旬老人丰富的情感生活，以及与当代中国年轻人不同的观念和生活态度；奶奶生活在上个世纪五、六十年代，她唱那个年代的革命歌曲，回忆风华正茂年代自己的芳容；当孤独的老邻居、与她相依为伴、成天神秘交换食物的邻居奶奶去世的时候，她与众人为逝者高声吟诵毛主席语录；有一天，奶奶年轻时期的一位相好拿着奶奶年青时的照片找上门来，奶奶陷入了情感的漩涡中。。