明朝34个功臣名将下场

在参拜母亲坟墓的回程途中，真嗣（绪方惠美 配音）和葛城美里（三石琴乃 配音）遭遇了第七使徒的攻击，关键时刻2号机势如破竹挫败对手，真嗣也由此结识了2号机的操纵者式波·明日香·兰格蕾（宫村优子 配音）。与沉默寡言的绫波丽（林原惠美 配音）不同，明日香自信张扬，甚至有些自大，在和真嗣相处的日子里，彼此闹出不少的笑话。他们三人分别驾驶着零号机、初号机和2号机，抵抗了第八使徒猛烈的攻击，在这一过程中，淡淡的情愫悄然在这三个青年男女的心中萌生。不久后，第九、十使徒相继降临，真嗣他们面临着生与死的残酷考验……。19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……。陈元展自幼患有不足之症，体弱性怯，被送往太云寺打通任督二脉，由兴阳大师抚养。陈元展同师兄元明共同习武十年，长大成人之后下山寻亲，路遇幼时有一面之缘的阿九，阿九出手相救三位女子却力不从心，陈元展挺身而出。受到了Mary的青睐，同时也招惹了祸端。陈元展回到家中得知父亲遇害的消息，悲痛欲绝也解了多年不解的疑惑。Mary的哥哥雷家大少爷听闻陈元展身手了得不服气，便派人与之挑战，无果，还使得陈元展一战成名，就亲自宣战，但屡屡战败，陈元展名声大噪。Mary留洋的日本同学由美子欲收陈元展为己用遭拒，多次派人行刺失败，想联合雷少爷除掉心头大患。。