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上海苏州河上，用摩托车替人送货的马达（贾宏声）接下送接纯真少女牡丹（周迅）的活，两人相处时，牡丹爱上马达，但就在她决定把终身托付给对方时，马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她，令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前，牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。 五年后，为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了，开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美（周迅）时，马达认定她就是牡丹，然而美美不过是另一个痴情女子而已。。故事发生在琦玉老师头发还没有掉光的时候，这一天身穿蓝色运动服的他在追捕偷东西的箭毒蛙怪人，谁知期间不慎刮坏了自己的裤子。万般无奈，在打败箭毒蛙之后，他带着破损的衣服求助于相识的和服店老板。老板见他反反复复穿着同一套运动服，所以热心地向他推荐极具视觉冲击力的和服礼服套装。琦玉绞尽脑汁，总算推脱掉了。与此同时，残存于衰败商业街的和服店正面临不法分子蚕食的危险。从老板口中，琦玉得知这群不法之徒的存在，更惊讶地发现自己居然和他们住在同一座公寓中…… 本片根据ONE、村田雄介的同名漫画改编，是同系列TV动画版的OAD动画。。