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民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。 有关狐妻的传闻，有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子，沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。10年前的一个夏夜，警官袁文山接到一起抢劫杀人案，在逐渐深入的调查过程中，当晚在场的嫌疑人们逐一浮出水面，然而案情的真相远非表面那般简单，三案并行，一场利益和正义的较量愈演愈烈，卷入其中的人们都是所图为何？究竟是情法之争，还是欲望驱使？在案件稍有眉目之时，袁文山却发现了一个被自己忽略的重要线索……。天复四年，梁王朱温弑君篡权，结束了王朝两百多年的统治。而皇室专属的不良人组织，亦遭到朱温势力玄冥教的捕杀，日渐势弱，组织分崩离析。残存的不良人们为了活命，纷纷选择隐居避世，忍辱偷生。不良帅袁天罡不得已以一己之力闯宫，拼死救出王朝最后的皇子李星云，并发射不良人响箭，通知不良人前来支援。但不良人们却见帅令而不出，唯有天立星阳叔子按照响箭位置来到一处荒村枯井，在井中发现一个啼哭的幼童，正是皇子。至此，一段危险的旅程拉开了序幕……。