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苍月潮（畠中祐 配音）是一位身体瘦弱的平凡国中生，一次偶然中，潮在地下室里遇见了一只被封印长达五百年之久的妖怪，并于无意之中拔出了封印它的“兽茅”，使得妖怪重返人间。潮身上所爆发出来的惊人力量令妖怪震惊，它当即表示臣服于潮，于是，潮替妖怪取名“虎”（小山力也 配音）。 成为了兽茅的继承人，潮的肩上负担起了斩妖除魔维护和平的使命，各路妖怪亦循迹而来，向他发出了挑战。在不断的合作和战斗之中，潮和虎之间结下了深厚的友谊，而两人亦被卷入了一个波及到整个世界的阴谋之中，而躲在兽茅背后的各路人马也一一出现在潮的身边。。罗曼对新来的精神病患者莱奥着迷，他自称是训练有素的国际间谍，代号“狮子”。 当正如狮子所预言，罗曼的未婚妻被绑架时，罗曼才意识到只有狮子是唯一一个清楚情况的人，而且只有他有能力救她。罗曼把狮子放了并竭尽全力跟上他，在整个巴黎疯狂追赶以营救未婚妻路易丝并保护法国央行免受世纪之劫。一路走来，他不得不承认狮子确实表现出了只有真正间谍才会具备的非常独特的才能。但是，随着二人不断陷入越来越大的麻烦，罗曼开始意识到狮子的身份可能更加神秘。。为了让自己和刚出生的婴儿活下去，母亲必须努力克服产后抑郁、悲伤、内心的恶魔、险恶的冲动和看不见的折磨者，直到她的丈夫出差回家来帮助她。。