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二次大战结束后，美军的开瑞上尉（埃伦·莱德饰）回到了意大利北部的一个小镇，去揭露一个出卖战友的告密者。这时他发现原以为死去的情人仍然健在，并已嫁给了那个叛徒。。繁华的广平城，人妖共存，妖擅长隐匿形迹，伪装成人，却不被人所知。富家千金半夏（宋祖儿饰）有一双奇怪的眼睛，经常能看到那些子虚乌有的影子。因为这个，无论她多么循规蹈矩、乖巧懂事，仍会被人在背地叫做"疯子"。半夏戳破了堂嫂是妖的秘密，引来追杀，就此和捉妖师宣夜（任嘉伦饰）相识。宣夜对半夏眼睛的轻轻一吻，让她彻底看清了这个人妖共存的世界。他们一起调查了广平城中的碧玉梨回春、九命猫换命、《广平春晓图》一日轮回等多起诡异之事后，关系日渐亲密。但宣夜背负的秘密，却将半夏一次次推开，因为他逐渐发现，自己虽身为捉妖师，却很有可能也是妖……。纽约警察局的一名警察在一次事故中被“杀害”。死亡是伪造的，他被纳入组织治疗，致力于通过在外面工作来维护宪法。Remo将成为治疗的执行部门(刺客)，并从Sinanju的大师Chiun学习一门古老的韩国武术...........。