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民国初年，租界警员阿莱被穷凶极恶的帮派追杀，命悬一线之际，被一名凭空闪现的神秘女子露娜所救。露娜为此身受重伤，昏迷不醒。阿莱调查露娜的身份，却查无此人。阿莱用她随身携带的十二本漫画书，为她讲故事，想以此唤醒救命恩人。没想到每一个故事，都与阿莱所经手的案件有关，甚至可以指引阿莱找到破案关键。阿莱越发期待露娜醒来。阿莱因为破案有功，被升职加薪，却也暗暗惹上了仇家。阿莱通过线索发现了露娜的秘密。当其中一本漫画被读完，露娜醒了过来。二人互生情愫，阿莱的仇家也蠢蠢欲动。最终，阿莱在露娜的帮助下找回了平和单纯的自己和做警察的初心。。年轻的法国姑娘马莉（艾德娜·珀薇安丝 Edna Purviance 饰）同名为约翰（卡尔米勒 Carl Miller 饰）的小伙子相爱了，可是这段感情却遭到了他们的家人的反对。于是，约翰和马莉相约私奔前往巴黎。然而就在约定的那一夜，约翰的父亲不幸身亡，约翰没有能够赴约。马莉以为约翰变了心，在悲伤和痛苦之中独自一人前往巴黎。 一晃眼数年过去，马莉成为了大亨皮埃尔（阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰）的地下情人，整日过着醉生梦死的生活。某日，她竟然在街头和约翰重逢了，此时的约翰只是一介名不见经传的无名画家，但两人之间的爱意还是死灰复燃。可是，约翰的母亲并不相信马莉对儿子的感情，极力的想要拆散两人。。