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抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂，正反派人物纷纷亮相，一场混战。孙得到三天王的信任与帮助并发现了日本特务炸毁青龙桥的阴谋。孙及时赶到青龙桥历尽艰辛排除炸弹，使得满载抗日部队的火车得以安全通过。最后，孙将日本特务击毙。。台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀，一次空襲，在小樓發生關係。後來，素津懷孕，天賜以學生軍開拔外島，素津帶兒子去林家被拒。素津為撫養兒子，到酒家墮入賣笑生涯。天賜回家，找不到素津，家人逼天賜迎娶玉蘭。婚前，哲雄帶天賜到酒家消遣，重遇素津……情如落櫻，瞬間難忘。。