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中央电影企业股份有限公司二厂出品，摄影：石凤岐。 抗战胜利，陆太太的大女儿文兰的未婚夫司徒炎就要从重庆回到上海，陆太太和文兰以为他是接收大员显得非常兴奋，小女儿文惠却对这个未曾谋面的接收大员非常反感。当陆太太和文兰见到司徒炎后却发现原来他只是个穷记者，两人顿时变得非常冷淡，不久文兰便和司徒炎解除了婚约，文惠则渐渐对正直的司徒炎产生了好感。一天，司徒炎在报上揭露了一桩贪污案，此案牵连了陆太太的哥哥韩大爷和他的那些上司，司徒炎拒绝了陆太太她们的贿赂，那些贪官污吏便恼羞成怒将报馆捣毁还打伤了司徒炎，民众则很支持司徒炎，最终，司徒炎和文惠走到了一起。。怪物艾比乐乐为了躲避军方的袭击，躲进了一个名叫亚当的小男孩家里。很快，亚当便在车库里发现了它。亚当在学校的图书馆里查探艾比乐乐的相关资料却一无所获。但其实，外人口中凶狠残暴的怪物艾比乐乐一点也不凶恶，反而是个黑乎乎的萌胖子。很快，艾比乐乐和亚当交起了朋友，有了艾比乐乐的特殊能力帮助，亚当度过了一段快乐的时光。然而，军方派来抓捕艾比乐乐的部队也随之而来，他们派兵包围了艾比乐乐和亚当。最终，亚当为了保护艾比乐乐，不惜挡在了艾比乐乐的身前，准备迎接军方的炮火攻击，因为亚当在同艾比乐乐相处的过程中，早已经把艾比乐乐当成了自己最好的朋友。。