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在御灵纪元，无异能者慕悠悠逃离不公命运，误入天雷山救下雷家家主雷无桀，两人结缘。慕悠悠因此怀孕，却因身份不得生子，陷入困境。雷无桀救下母子，却触怒肃泥司，引发大祸。为保护孩子，两人决定共抗命运。。十二岁那年，奈绪子（上野树里 饰）因为身患哮喘病而跟随着父母来到位于长崎县的波切岛疗养，在这里，她认识了名为雄介（三浦春马 饰）的男孩。一次意外中，奈绪子遭遇海难，雄介的父亲为了救奈绪子不幸遇难，雄介将失去父亲的悲痛全部发泄在了奈绪子的身上，奈绪子的心中也充满了对雄介的 愧疚。 一晃六年过去，奈绪子和雄介在东京重逢了，说起曾经的悲伤过往，雄介表示早已经原谅了奈绪子。如今的雄介已经成为了一名出色的田径运动员，在即将开始的九州接力大赛上，他将扮演重要的角色。比赛那天，奈绪子来到了现场，可是，当她将水递给雄介时，雄介却拒绝了，奈绪子开始明白，其实雄介仍旧在内心怨恨着自己。由于缺水，雄介在比赛中落败了，而得之了他和奈绪子之间的恩怨纠葛之后，田径队教练西浦（笑福亭鹤瓶 饰）的内心里升腾起了一个绝妙的计划。。20世纪80年代，为了应对日益严重的少年犯罪，德国政府推行了一个少年性格的改良计划。那些令人头痛的问题少年都会被送往葡萄牙南部进行社会服务，以期通过艰苦的环境和劳作对他们进行改造。 朋克少女嘉德莲（Sylta Fee Wegmann 饰）不幸成为这个计划的一部分，她在荒芜偏僻的葡萄牙社会服务区结识了另一个试验少女朱丽娅（Alice Dwyer 饰）以及当地少年佩德罗（Luís Guerra 饰）。在这片看不见希望的土地上，他们只有选择继续沉沦…… 本片荣获2007年布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳导演奖。。