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为了挽救自家公司，齐悦潜入对手季云霆的公司做卧底。在试图搞垮季氏的过程中，齐悦发现死对头季云霆并不像她想象中的那么坏，他就是十年前救过自己，与自己有过约定的小男孩……。1944年，第二次世界大战正是如火如荼的惨烈时刻。在南洋某个日军战地医院里，军医藤崎恭二（三船敏郎 饰）与同事们夜以继日，不辞疲倦，争分夺秒地抢救每一个伤员。然而厄运突然降临，藤崎的手不慎划上，更被梅毒携带者中田进（植村謙二郎 饰）的污血所感染。战争结束后，藤崎回到父亲孝之辅（志村喬 饰）的医院工作，虽然已有美丽的未婚妻美佐绪（三條美紀 饰），但是他不愿牵连爱人，因此不断推迟婚期，更决定与美佐绪分手。他保守着身患梅毒的秘密，一面与病魔作着悄寂无声的斗争，一面在医者的道路上艰难前行…… 本片根据菊田一夫的原作改编。。1991年大热影片《回火》的续集。影片主角在芝加哥联邦调查局工作，此次他要追查一名故意纵火的军火商……。