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宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。维奥莱特（派珀·佩拉博 Piper Perabo 饰）是个小镇姑娘，21岁时独身一人来到纽约闯荡，试图实现自己的音乐梦想，但命运并没有厚待她，住进狭窄小屋，经历一次次碰壁后，维奥莱特几近走投无路，偶然的机会，她来到一家名叫“女狼俱乐部”的酒吧，结识了泼辣自信的女老板（玛丽亚·贝罗 Maria Bello 饰），成为她们中间的一员。“女狼俱乐部”是由一群女孩子们做主导的特色酒吧，她们每个都性感美艳，夜里用火辣舞蹈和精湛的调酒技术赢得客人欢心，维奥莱特获得了登台演唱的机会，也结识了凯文（亚当·加西亚 Adam Garcia 饰）开始一段爱情。维奥莱特最终明白，追梦的路途，需要克服的最大困难还在于自己……。